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        報告兌現豐產預期,但利空早已釋放,未來豆粕到底是漲還是跌?

        2020年8月18日

        繼前兩周豆粕行情持續下跌后,近來國內豆粕現貨行情繼續下跌,截至到周四沿海主流價格跌至2830-2900元/噸報價,實際成交價格還要偏低,較上周比下跌40-70元/噸不等。美盤方面,美豆期價截至上周五晚連續四個交易日下跌,觸及6月30日以來最低,盡管中國大舉采購,但預計豐收后大豆供應仍將保持強勁,給盤面帶來很重的壓力,截至周五晚11月合約收盤870.25美分,市場靜待周三晚美農供需報告;周二晚美豆微幅收漲,周三晚美農業部8月月度供需報告如期公布,且兌現了此前豐產預期,但此前已經提前釋放利空,美豆已經提前持續下跌,在空頭回補和中國強勁需求帶動下,美豆期價非但沒有下跌,相反還收漲近10美分,截至周四晚11月合約收盤883美分。美國農業部在8月供需報告中將美豆單產由上月的49.8蒲式耳/英畝上調到53.3蒲式耳/英畝,美豆產量因此由上月預估的1.1254億噸跳增到1.2042億噸,上調788萬噸,基本體現當前美豆優良率處于歷史同期高位下的產量前景。美豆產量大幅調增后美豆不跌反漲,顯示市場對當前美豆豐產基本形成共識,同時來自中國的需求刺激正在為美豆提供抗跌動力。

        國內方面,在美盤持續釋放豐產壓力預期以及國內自身供應基本面壓力確實很大壓力下,豆粕現貨也已經持續回落不少時間,進入本周后行情繼續下滑,截至到周三沿海價格已經跌至2800-2900元/噸,周四在隔夜美盤大豆不跌反漲下,行情主流轉穩,局部地區略偏強上調,有跟盤上漲的意思。但因前期采購量巨大,預計8月大豆實際到港量將超過千萬噸,四季度月均到港量在800萬噸左右,可有效滿足國內大豆壓榨需求。與此同時,進口大豆拍賣節奏加快,國內大豆供應充足,油廠開工率維持高位運行,豆粕庫存止降轉升,工廠催提等壓力,豆粕行情想漲也不易。根據美豆豐產的壓力來看,短期國內豆粕仍以偏弱調整概率較大。事實上,這種預期我在前幾天已經預期到,除了美豆豐產的事實,還要考慮到美豆出口是良好的,尤其是對中國出口方面,且還有中美的關系還是緊張的,對盤面雖然是利空,但對國內可是利多支持的,因此事實上確實已經提前釋放了利空。

        重要關注點:
        USDA8月大豆供需報告顯示:8月12日美國農業部發布的供需報告顯示,預計大豆播種面積8380萬英畝,與上月預測值一致;單產53.3蒲/英畝,較上月預測值上調3.5蒲/英畝,高于市場預期的51.3蒲/英畝,創歷史新高;產量44.25億蒲,較上月預測值上調2.9億蒲,為歷史次高水平。

        USDA8月大豆供需報告顯示,美國農業部繼續大幅度提高中國的大豆進口量,2019年10月至2020年9月預計我們中國進口總量9800萬噸,相比上月9600萬噸繼續上提200萬噸。 預計2020年10月到2021年9月我們中國進口總量達到9900萬噸,這都是創記錄的。

        USDA8月供需報告數據顯示,2020/21?年度巴西大豆期初庫存1910萬噸,較上月預測值下調367萬噸;產量1.31億噸,與上月預測值一致,再創歷史新高;大豆出口量?8400萬噸,較上月預測值上調100萬噸;大豆壓榨量4500萬噸,與上月預測值一致;期末庫存1900萬噸,較上月預測值下調427萬噸。

        USDA8月供需報告數據顯示,2020/21年度阿根廷大豆期初庫存2570萬噸,較上月預測值下調30萬噸;2020/21年度阿根廷大豆產量5350億噸,與上月預測值一致;大豆出口量750萬噸,較上月預測值上調100萬噸;大豆壓榨量4300萬噸,與上月預測值一致;期末庫存2550萬噸,較上月預測值下調90萬噸

        USDA8月供需報告數據顯示,2020/21年度美國、巴西和阿根大豆產量均呈增長態勢,全球大豆產量3.7億噸,比2019/20年度的3.37億噸增加3312萬噸,高于2018/19年度創紀錄的3.6億噸,再創歷史新高;2020/21年度全球大豆期末庫存9536萬噸,比2019/20年度的9585萬噸略減49萬噸,仍處于歷史偏高水平。

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